最新资讯

复星国际成功发行中资民营企业首笔公募欧元债

2019年10月31日,上海复星国际有限公司(简称“复星国际”,香港联合交易所股份代号:00656)昨天宣布在爱尔兰交易所首次成功公募发行4亿欧元、3.5年期高级无抵押欧元债券,当天(10月30日)北京时间下午2点半/欧洲大陆时间早上7点半,公司公布初始定价4.875%区间,此后订单持续增长,两小时内即超过8亿欧元规模。

 

欧洲下午时段,订单规模一度超过25亿欧元,最终价格较初始指引大幅收窄52.5基点至4.35%。这是复星国际继2011年在境外首次发行美元债、开创本公司境外债券发行先河之后,再次树立了公司在国际债券资本市场的一个里程碑。

 

此次发行是首笔中资高收益公募欧元债,也是中资民营企业首次以公司自身信用在欧洲市场公开发行高级无抵押债券;此次债券的成功发行不仅有效拓展了复星国际自身的境外融资渠道,也将成为中国乃至新兴市场企业进一步国际化、吸纳国际资本参与企业融资的参考案例。持续的簿记势头体现了欧洲债券投资者对复星国际经营情况的认可与未来长期稳定发展的信任,同时,欧洲投资者对企业运营、社会责任等方面的高要求也将进一步促进公司治理、环境保护、社会责任及信用管理能力的提升,提高公司的国际化水平和企业透明度。

 

本次债券发行受到来自欧洲、新加坡、香港地区、台湾地区等超过两百家高质量投资机构的支持,最终订单规模超过23亿欧元(达到5.7倍超额认购)。其中,资产管理公司/保险公司占比82%、银行/私行占比18%;投资者地域分布方面,欧洲大陆占比47%,英国24%,香港地区21%,新加坡6%,台湾地区2%。

 

本次欧元债发行中有部分投资人是复星国际美元债券的合作伙伴,同时,通过过去几年广泛的接触又结交了一批新合作伙伴,他们共同为本次订单簿记提供了强大动能,而此单交易也为全球债券投资的合作伙伴提供了安全可靠、具有长期稳定回报的优质资产。在此公司也感谢支持复星国际债券的新合作伙伴,希望能更多分享公司成长和发展的果实,期待各投资人长久稳定的支持。

关于复星

 

复星国际有限公司是一家科创驱动的家庭消费产业集团,于2007年在香港联交所主板上市(股份代号:00656.HK)。复星于1992年成立,深耕健康、快乐、富足三大业务,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。2018年总收入达到人民币1,094亿元(约合美元165亿元),截止2019年6月30日,公司总资产达人民币6,815.1亿元(约合美元 991.3亿元)。