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复星国际发行票息创新低的美元债 成功置换现有债务,财务结构进一步优化

二零一七年三月十六日,复星国际有限公司(656.HK,“复星国际”或“公司”)成功为一笔规模高达8亿美元的债券交易定价,期限为5年、前三年不可赎回,本次交易由瑞士信贷担任独家全球协调人,并由瑞士信贷、尚乘集团、复星恒利证券、海通国际以及华融金控担任联席簿记行。

 

复星国际是一家扎根中国、面向全球的领先投资集团,其旗下资产随着过去中国经济的腾飞不断壮大。作为拥有超过20年经验、中国最大的投资集团之一,公司自2007年7月起在香港联交所主板上市。复星国际于《福布斯》2016全球企业2000强榜单中排名434。

 

本次交易是中资发行人在联邦公开市场委员会3月会议上提高基准利率25个基点后,在亚洲市场发行的第一宗美元债券交易。公司管理层准确抓住市场有利的发行窗口,成功吸引了来自香港、新加坡、德国、比利时和瑞士等地的各大基金、资产管理公司、国际银行以及私人银行的35亿多美元订单,并最后修改价格指引为“5.250%”,成功完成8亿美元发债交易。

 

根据对订单的统计,本次交易获得4.4倍超额认购。其中,亚洲投资者分配占比95%,欧洲投资者占比5%。按投资者类型,基金投资者占比49%,银行占比38%,13%分配给私人银行投资者。

 

本次交易的融资所得款项将全部用于集团再融资以及置换成本高的债务,总债务不会因此而增加。

 

本次美元债发行,由亚洲和欧洲知名的机构投资者组成的市场化投资者超过230多家,对复星集团持续拓宽融资渠道、提升国际化的市场影响力具有战略意义。

 

公司通过本次交易,在当前的市场环境下成功锁定了较长期限的较低融资成本,并在动态中提高固定利率负债比例;交易创下复星单笔美元债的规模新高、票息新低。本次发行也将成为近期亚洲美元债券发行市场上的一次经典案例。