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復星國際成功發行中資民營企業首筆公募歐元債

2019年10月31日,上海復星國際有限公司(簡稱“復星國際”,香港聯合交易所股份代號:00656)昨天宣布在愛爾蘭交易所首次成功公募發行4億歐元、3.5年期高級無抵押歐元債券,當天(10月30日)北京時間下午2點半/歐洲大陸時間早上7點半,公司公布初始定價4.875%區間,此後訂單持續增長,兩小時內即超過8億歐元規模。

 

歐洲下午時段,訂單規模壹度超過25億歐元,最終價格較初始指引大幅收窄52.5基點至4.35%。這是復星國際繼2011年在境外首次發行美元債、開創本公司境外債券發行先河之後,再次樹立了公司在國際債券資本市場的壹個裏程碑。

 

此次發行是首筆中資高收益公募歐元債,也是中資民營企業首次以公司自身信用在歐洲市場公開發行高級無抵押債券;此次債券的成功發行不僅有效拓展了復星國際自身的境外融資渠道,也將成為中國乃至新興市場企業進壹步國際化、吸納國際資本參與企業融資的參考案例。持續的簿記勢頭體現了歐洲債券投資者對復星國際經營情況的認可與未來長期穩定發展的信任,同時,歐洲投資者對企業運營、社會責任等方面的高要求也將進壹步促進公司治理、環境保護、社會責任及信用管理能力的提升,提高公司的國際化水平和企業透明度。

 

本次債券發行受到來自歐洲、新加坡、香港地區、臺灣地區等超過兩百家高質量投資機構的支持,最終訂單規模超過23億歐元(達到5.7倍超額認購)。其中,資產管理公司/保險公司占比82%、銀行/私行占比18%;投資者地域分布方面,歐洲大陸占比47%,英國24%,香港地區21%,新加坡6%,臺灣地區2%。

 

本次歐元債發行中有部分投資人是復星國際美元債券的合作夥伴,同時,通過過去幾年廣泛的接觸又結交了壹批新合作夥伴,他們共同為本次訂單簿記提供了強大動能,而此單交易也為全球債券投資的合作夥伴提供了安全可靠、具有長期穩定回報的優質資產。在此公司也感謝支持復星國際債券的新合作夥伴,希望能更多分享公司成長和發展的果實,期待各投資人長久穩定的支持。

關於復星

 

復星國際有限公司是壹家科創驅動的家庭消費產業集團,於2007年在香港聯交所主板上市(股份代號:00656.HK)。復星於1992年成立,深耕健康、快樂、富足三大業務,為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。2018年總收入達到人民幣1,094億元(約合美元165億元),截止2019年6月30日,公司總資產達人民幣6,815.1億元(約合美元 991.3億元)。